Обновлено: 3 января 2022
Обновлено 3.01

Установление факта иждивения

Михайлов Дмитрий Александрович Европейская Юридическая Служба
Автор статьи
Ведущий юрист по гражданскому праву  •  Стаж 10 лет

Факт нахождения на иждивении важен в следующих случаях: при получении пенсий и надбавок, при получении наследства, для получения льгот и компенсаций.

Но во всех этих случаях встает вопрос о том, как подтвердить факт нахождения на иждивении.

Как установить факт нахождения на иждивении

Законодательство предусматривает 2 порядка установления факта нахождения на иждивении:

  • в судебном порядке
  • во внесудебном порядке.

В некоторых случаях внесудебная процедура регламентирована законом и не вызывает сложностей.

Кроме этого, согласно ст. 265 Гражданского процессуального кодекса (ГПК РФ) суд должен устанавливать юридические факты только в том случае, если лицо не может получить подтверждающие документы в ином порядке или если документы утрачены (потеряны, испорчены и не принимаются компетентными органами, погибли во время пожаров, стихийных бедствий и т.д.).

Поэтому суд может отказать истцу, если он не предпринимал мер по подтверждению значимых обстоятельств в досудебном порядке (если закон этого требовал). Например, чтобы получить пенсию по потере кормильца надо сначала обратиться в отделение Пенсионного Фонда (ПФР) по месту жительства с заявлением и приложить к нему подтверждающие документы и объяснения. Если ПФР откажет, то тогда нужно обжаловать отказ в суд.

Михайлов Дмитрий Александрович
Михайлов Дмитрий Александрович
Ведущий юрист по гражданскому праву • Стаж 10 лет

Решениесуда само по себе не заменяет решения того органа, которому требуется подтверждение факта иждивения. Поэтому на основании судебного решения нужно обращаться в те органы, которые осуществляют предоставление льгот или выдачу подтверждающих документов – к нотариусу, в ПФР, работодателю и т.п.

Задать вопрос

Внесудебный порядок -какие могут быть проблемы?

Установление факта иждивения во внесудебном порядке четко не регламентировано в законе. Требования в разных ведомствах будут разные. Основная сложность в том, что компетентные органы часто не хотят брать на себя ответственность и отправляют заявителей в суды.

Во внесудебном порядке факт нахождения на иждивении можно подтвердить в следующих официальных органах и учреждениях:

  • у нотариуса
  • в отделении ПФР
  • в органах социальной защиты населения
  • в органах опеки и попечительства
  • в конкретном ведомстве, если оно предоставляет льготы для таких статусов.

Через отдельные ведомства и работодателя

Если льготы положены сотрудникам какого-то ведомства, то оно само вводит порядок признания нужных фактов.

Например, Минобороны РФ определило внесудебный порядок для включения в личное дело военнослужащего сведений о лицах, находящихся на иждивении – для этого нужно подать рапорт по команде и приложить подтверждающие документы (Указание Начальника Главного управления кадров - заместителя Министра обороны Российской Федерации по кадрам от 9 декабря 2003 г. N 173/2/2830).

Через нотариуса

Нотариус выдает свидетельства о праве на наследство. В том числе тем, кто претендует на обязательную долю и иждивенцам, которые хотят воспользоваться своим положением. В простых и бесспорных случаях нотариус самостоятельно признает факт нахождения на иждивении.

Например, то, что несовершеннолетние дети являются иждивенцами, признается автоматически. Некоторые нотариусы требуют постановление органов опеки и попечительства о признании несовершеннолетнего иждивенцем. Но вообще дети до 18 лет не должны доказывать этот факт, так как в соответствии с п. 1 ст. 80 Семейного кодекса (СК РФ) родители должны содержать несовершеннолетних детей. К тому же по этому вопросу есть правовая позиция Конституционного Суда (Определение Конституционного Суда РФ от 06.11.2014 N 2428-О).

Несовершеннолетние дети автоматически признаются иждивенцам

То есть, если умерший оставил завещание, не упомянув в нем своих несовершеннолетних детей или престарелых родителей, то нотариус может признать этих лиц обязательными наследниками и выдать им свидетельство о праве на наследство. Подтверждать документально придется только родство с умершим и возраст (свидетельства о рождении, паспорта).

Но в спорных случаях придется доказывать в суде, что лица находились на иждивении наследодателя более года перед его смертью (ст. 1148 ГК РФ), совместно с ним проживали, не имели других источников для получения средств к существованию или другие значимые обстоятельства.

Образец заявления
Образец заявления о принятии наследства по праву обязательной доли
zoom Скачать Образец заявления о принятии наследства по праву обязательной доли

Когда будут наследовать иждивенцы?

Иждивенцы умершего имеют наследственные права в 3-х случаях:

  1. Иждивенцы наследодателя, которые входят в круг наследников по закону (то есть относятся к одной из 7 очередей наследования), призываются к наследованию в любом случае. Они получают долю имущества на равных с другими наследниками, причем независимо от того, проживали они совместно с умершим кормильцем или нет.
  2. Иждивенцы являются обязательными наследниками. Это означает следующее: если человек оставил завещание, не упомянув там этих лиц, то обязательные наследники все равно могут получить часть имущества умершего в размере ½ от той доли, которую бы они получили при наследовании по закону (то есть если бы завещания не было). Для этого надо подать нотариусу соответствующее заявление – см. образец в конце раздела. Это же право есть у обязательных наследников и в том случае, если по завещанию они получили меньше имущества, чем им полагалось бы при расчете обязательной доли.
  3. Иждивенцы являются наследниками 8 очереди. Это означает, что они могут получить имущество наследодателя, если у него не осталось родственников более близких очередей наследования или если все другие наследники были лишены наследства. Наследниками 8 очереди являются нетрудоспособные лица, которые не были родственниками умершего, но совместно с ним проживали более чем год до его смерти и находились у него на иждивении в течение года и более.

Через ПФР

Для ПФР факт нахождения на иждивении имеет значение в 2-х случаях:

  • для назначения пенсии по случаю потери кормильца;
  • для назначения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности).

В первом случае заявление могут подать сами иждивенцы, для которых покойный являлся кормильцем (супруги, родители, несовершеннолетние дети – через законных представителей).

Во втором случае заявление подают граждане, которые получают пенсию и при этом у них на иждивении находятся нетрудоспособные родственники (инвалиды или несовершеннолетние).

Органы ПФР могут без суда самостоятельно принять решение о признании факта нахождения на иждивении и назначить пенсию или доплату.

В противном случае придется обращаться в суд.

Судебный порядок -все не так просто, как кажется

Признание факта иждивения в судебном порядке не проходит гладко. Дело в том, что в суд попадают случаи, когда состояние иждивение не удалось подтвердить в текущем порядке -- или есть спор, или противоречивые обстоятельства, или сложности с доказательствами, или данный случай не урегулирован законом.

Судебная процедура имеет и плюсы, и минусы. С одной стороны, заявление об установлении факта иждивения в суде может рассматриваться долго, требует подбора доказательств, к тому же в таких случаях обычно нужна помощь юриста.

С другой стороны, суд принимает любые доказательства факта нахождения одного лица на иждивении другого: свидетельские показания (например, от медицинских работников, родственников или соседей), письменные свидетельства, оценивает факты в совокупности, а не просто проверяет формально пакет документов. В результате в тех случаях, когда документов, однозначно подтверждающих статус, нет, или когда процедура подтверждения статуса иждивения четко не прописана в законе, не остается ничего иного как доказать иждивение в суде.

Заявление об установлении факта иждивения в суде может рассматриваться долго, требует подбора доказательств, к тому же в таких случаях обычно нужна помощь юриста.
Образец заявления
Образец заявления в суд общей юрисдикции об установлении факта нахождения на иждивении
zoom Скачать Образец заявления в суд общей юрисдикции об установлении факта нахождения на иждивении

Процедура выглядит следующим образом.

  1. Иск об установлении факта нахождения на иждивении нужно подавать в районный или городской суд по месту жительства истца (иждивенца).
  2. Оплатить пошлину за рассмотрение дела судом. Госпошлина за рассмотрение таких дел фиксированная – 300 рублей.
  3. Приложить к иску подтверждающие документы.

Эти документы должны подтверждать юридически значимые обстоятельства – те элементы, из которых складывается состояние иждивения (см. дальше).

Почему дела проигрывают? Какие факты нужно доказать и почему это так сложно

Состояние иждивения складывается из нескольких фактов:

  • нетрудоспособность;
  • родство (в некоторых случаях);
  • помощь умершего являлась для заявителя основным и постоянным источником средств к существованию;
  • совместное проживание (в некоторых случаях);
  • нахождение на содержании умершего более года (в некоторых случаях);
  • отсутствие или недостаточность собственных доходов заявителя.

Основным параметром состояния иждивения является нетрудоспособность. В некоторых случаях нетрудоспособные члены семьи автоматически признаются состоящими на иждивении. Это относится к следующим категориям:

  • несовершеннолетние дети
  • родители пенсионного возраста (женщины старше 50 лет, мужчины старше 60 лет)
  • дети и родители умершего, которые являются инвалидами (при этом они являются совершеннолетними и не достигли пенсионного возраста).

Если эти лица проживали совместно с умершим кормильцем и их собственные доходы были невелики, то доказать нужные факты достаточно просто. Если речь идет о других родственниках – бабушки и дедушки, братья и сестры, внуки – то потребуется больше доказательств.

Самое сложное – это доказать тот факт, что помощь от кормильца носила регулярный характер и была основным источником средств к существованию, несмотря на то, что у заявителя-иждивенца были свои доходы (пенсия по инвалидности или по возрасту, например). Основной источник средств к существованию означает, что помощь от кормильца составляет большую часть средств, на которую живёт семья (или конкретный человек).

Самое сложное – доказать факт, что помощь от кормильца носила регулярный характер и была основным источником средств к существованию

Верховный Суд РФ требует от нижестоящих судов учитывать положения семейного законодательства при определении статуса иждивенца при назначении пенсий по потере кормильца. Аналогичная практика складывается и по наследственным делам. Например, можно признать иждивенцами тех лиц, которые получали алименты по Семейному кодексу. Но в некоторых случаях положения СК РФ, наоборот, затруднят установление статуса.

Например, в случае, если человек фактически содержит своих внуков или неродных детей (детей супруга, если они не были официально усыновлены), то суд, скорее всего, откажет в признании таких внуков и детей иждивенцами – суды исходят из положений Семейного кодекса о том, что содержать детей должны их родители.

Михайлов Дмитрий Александрович
Михайлов Дмитрий Александрович
Ведущий юрист по гражданскому праву • Стаж 10 лет

В спорных случаях, например, при признании иждивенцами внуков при живых родителях, надо консультироваться с юристом о перспективах судебного дела и заранее позаботиться о доказательствах – без юридической помощи Вы вряд ли выиграете такое дело.

Задать вопрос

Документы, подтверждающие факт нахождения на иждивении

Примерный перечень документов будет одинаков и для судебного, и для внесудебного порядка. Конечно, в каждом конкретном случае могут потребоваться определенные документы – если они требуются административными регламентами, по которым работают госорганы или их запрашивает суд.

  • копия паспорта заявителя (самого претендента на статус или лица, которому нужна справка о том, что у него на иждивении находятся другие лица – в последнем случае нужно приложить и копии паспортов предполагаемых иждивенцев);
  • документы, подтверждающие родство (свидетельства о рождении, о браке, об усыновлении, документы об установлении отцовства);
  • документы, подтверждающие совместное проживание (выписка из домовой книги или поквартирная карточка***)
  • пенсионное удостоверение (если имеется);
  • копии трудовых книжек заявителя и членов его семьи;
  • справка о размере пенсии заявителя;
  • справка о размере зарплате (если заявитель или член его семьи работают);
  • справки о доходах всех членов семьи заявителя;
  • копии финансово-лицевого счета нанимателя жилого помещения;
  • справка из вуза об обучении по очной форме обучения;
  • справка из налоговой инспекции о том, что иждивенец не занимается предпринимательской деятельностью;
  • выписки из банковских счетов, подтверждающие регулярные переводы кормильца иждивенцу;
  • документы, подтверждающие оплату лекарств, дорогостоящего лечения, медицинских приборов (чтобы доказать недостаточность собственных средств).
  • конечно, не во всех случаях требуются все эти документы.

*** В настоящее время обязанность по ведению поквартирных карточек не установлена – с апреля 2018 года отменен приказ ФМС РФ, который устанавливал соответствующую форму. Поэтому получить карточку или выписку из нее стало невозможным.

Важно! В настоящее время поквартирные карточки отменены, но на портале государственных услуг можно получить справку о регистрации граждан по месту жительства по форме N 40.

Факт нахождения на иждивении: судебная практика

Судебная практика по вопросам, связанным с иждивением, весьма обширна. Мы рассмотрим 3 типичных примера, которые помогут определить перспективы иска в суде и покажут, в каких случаях надо обращаться за профессиональной юридической помощью при доказывании значимого факта.

Дело № 1 - воспитанница интерната не получит пенсию

Совершеннолетней девушке, мать которой была лишена родительских прав, отказали в назначении социальной пенсии по случаю потери кормильца в связи со смертью матери.

Мать гражданки Карманщиковой была лишена родительских прав по решению суда от 23 марта 2006 г. С этого момента девочка проживала в специальной (коррекционной) общеобразовательная школе-интернате для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Мать девочки умерла 20 мая 2013 г.

Девочке отказали в назначении пенсии по потере кормильца так как она проживала в интернате, находилась на полном государственном обеспечении и не предоставила доказательств того, что находилась на иждивении умершей матери (лишенной родительских прав).

Городской суд обратился с запросом в Конституционный Суд РФ (КС РФ): суд счел неконституционным положение Закона о трудовых пенсиях в Российской Федерации, согласно которому иждивение детей умерших родителей предполагается и не требует доказательств, за исключением указанных детей, объявленных в соответствии с законодательством Российской Федерации полностью дееспособными или достигших возраста 18 лет.

Согласно Определению КС РФ, иждивение детей умерших родителей предполагается и не требует доказательств, за исключением детей, объявленных в соответствии с законодательством Российской Федерации полностью дееспособными или достигших возраста 18 лет.

КС РФ подтвердил конституционность соответствующих статей закона. Суд пояснил, что, согласно законодательству РФ, граждане с 18-летнего возраста могут работать и получать заработную плату, осуществлять предпринимательскую деятельность и получать доход, т.е. иметь собственный источник средств к существованию. Поэтому им требуется доказывать то обстоятельство, что они являлись иждивенцами – это касается и детей, оставшихся без попечения родителей. Пенсия по потере кормильца назначается только тем студентам вузов, которые не имели другого источника средств к существованию.

Суд подчеркнул, что лица из числа детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на получение других мер социальной поддержки: во время нахождения в учреждениях для детей, оставшихся без попечения родителей, они получают бесплатное питание, одежду, обувь, бесплатное общежития и медобслуживание. Кроме этого, такие лица имеют дополнительные гарантии права на образование, медицинское обеспечение, имущество и жилое помещение, труд.

Поэтому КС РФ не нашел ущемления прав воспитанницы интерната в требовании закона доказать иждивение для получения пенсии.

Дело № 2 - вдова-пенсионерка получит пенсию после смерти мужа-военного

Супруги-пенсионеры автоматически признаются иждивенцами друг друга при рассмотрении вопроса о назначении пенсии по случаю потери кормильца.

Органы пенсионного фонда отказали вдове военного пенсионера в назначении пенсии по случаю потери кормильца, так как у нее была своя пенсия и она не доказала факта нахождения на иждивении. Женщина обратилась в суд, где ей тоже отказали: суд посчитал, что нет доказательств того, что супруг оказывал жене постоянную помощь, которая была для нее основным источников средств к существованию, поэтому она не находилась на иждивении умершего.

Дело дошло до Верховного Суда РФ.

ВС РФ указал, что по СК РФ все доходы супругов, включая пенсии, являются их совместной собственностью, поэтому помощь одного супруга является постоянным и основным источником средств существования для другого. Поэтому Закон № 4468–1 о пенсиях военнослужащих и членах их семей надо применять автоматически.

(Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 8 февраля 2021 г. N 5-КГ20-125-К2)

Дело № 3 - собственная пенсия не помешает стать иждивенцем

Наличие у человека собственного дохода и тот факт, что этот доход больше прожиточного минимуму по региону, не являются основанием для отказа в признании лица иждивенцем.

Вдова военного пенсионера обратилась с заявлением о назначении пенсии по потере кормильца в отделение ПФР, а потом и в суд. Женщина указала, что ее пенсия составляла чуть более 9 тыс. руб., а пенсия покойного мужа – более 29 тыс. руб. Однако суды решили, что сам по себе тот факт, что пенсия супруга была значительно выше не говорит о том, что жена находилась на его иждивении при жизни. У истицы есть собственный источник средств к существованию, поэтому права на пенсию она не имеет. ВС РФ указал, что все доходы и расходы супругов являются их совместной собственностью. Суды должны были выяснить не только размер общих доходов супругов, но и размер расходов на содержание всей семьи, включая оплату коммунальных платежей, ремонт жилого помещения, приобретение лекарств, бытовой техники, одежды, мебели и т.п. (Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 6 апреля 2020 г. N 18-КГ20-20)

Частые вопросы

Я являюсь пенсионеркой. Буду ли я получать доплату к пенсии, пока моя дочь учится в вузе?
+

Повышенная фиксированная выплата к пенсии устанавливается в том случае, если у пенсионера на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи. Иждивенцами считаются совершеннолетние дети, которые обучаются в вузе по очной форме обучения, до достижения ими 23 лет. Но только в том случае, если у них нет своего дохода. Поэтому в случае со студентами нужно доказывать то, что они находятся на содержании у родителей. Обычно в подтверждение принимаются следующие документы: договор об оплате обучения в вузе, справка из вуза об отсутствии стипендии, справки о регистрации на одной жилплощади, копии документов об оплате коммунальных услуг, справка из налоговой инспекции о том, что студент не занимается предпринимательской деятельностью.

Как доказать, что я состою на иждивении матери?
+

Процедура может отличаться в зависимости от того, для каких целей это нужно. Скорее всего, речь идет о получении доплаты к пенсии. Справки об иждивении относятся к документам жилищного учета. Ваша мать может заказать их через МФЦ, а в Москве – на портале mos.ru. Можно заказать справку об иждивении для ПФР, выписку из домовой книги на портале Госуслуг – такая справка относится к муниципальным услугам.

С мужем жили в гражданском браке 20 лет, нотариус сказал, что я не имею права наследования. Как удостоверить, что я была на иждивении мужа?
+

Понятие гражданского брака семейным действующим законодательством не установлено. Поэтому он не обязан признавать иждивенцем гражданскую жену, ведь все его решения должны быть подтверждены документально. Необходимо обращаться в суд за установлением факта нахождения на иждивении.

Зачем нужно доказывать факт иждивения?
+

В законе есть много льгот для таких лиц. Прежде всего, это нужно для вступления в права наследования. Кроме этого, для оформления пенсий по потере кормильца и надбавок к пенсии, если у человека на содержании есть нетрудоспособные родственники. Есть и другие ситуации. Например, иждивенцы могут быть признаны членами семьи военнослужащего и получить соответствующие льготы. Лица, у которых есть родственники на иждивении, могут получить льготы по оплате коммунальных услуг. Есть и преференции в сфере трудового права: работники, у которых на иждивении есть нетрудоспособные родственники, имеют преимущественное право оставления на работе при сокращении численности или штатов. Сами иждивенцы могут получить последнюю зарплату умершего кормильца, обратиться с требованием расследования несчастного случая с ним, могут подать иск о возмещении вреда в результате смерти кормильца и о компенсации морального вреда.


Получите консультацию
специалиста прямо сейчас
Выбрать тариф
консультация
Комментарии: (0)
Оставить комментарий
Ответит автор статьи
avatar
Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях, мы разберем вашу ситуацию и дадим развернутый ответ!
avatar
Михайлов Дмитрий Александрович Ведущий юрист по гражданскому праву
Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях, мы разберем вашу ситуацию и дадим развернутый ответ!
Ваш комментарий успешно принят и отправлен на модерацию.

Другие статьи по теме

Дистанционная юридическая
поддержка по всей России 24/7
8 (800) 333-93-91 Бесплатный звонок по всей России